¿Las tasas de seguro más bajas están reduciendo los costos de los propietarios de viviendas? Comparamos cuatro pólizas para averiguarlo.

¿Las tarifas más bajas de seguros de hogar están generando reducciones de costos para los propietarios de viviendas en Florida?

Después de que los líderes de seguros en Florida pasaron el último año promocionando la reactivación de un mercado de seguros saludable, el South Florida Sun Sentinel decidió averiguar si los asegurados se han visto afectados de la única manera que a la mayoría de nosotros nos importa: ¿Podemos asegurar nuestras casas por un precio más bajo?

Las aseguradoras dicen que la única forma de averiguarlo es comprar su póliza en el mercado abierto.

Entonces, para esta prueba, el Sun Sentinel reclutó a cuatro propietarios de viviendas (dos en el sur y en el centro de Florida) y cuatro agentes.

Cada agente obtuvo cotizaciones para dos propietarios de viviendas de las compañías de seguros que están contratados para representar.

Los resultados:

— Entre 13 aseguradoras del mercado privado que proporcionaron cotizaciones, sólo dos (Edison y la recién llegada Ovation) ofrecieron reducir las primas. Edison y Ovation ofrecieron primas más bajas a uno de los cuatro propietarios participantes, mientras que Ovation también ofreció un costo más bajo a otro propietario.

— Muchas de las cotizaciones incluían límites de $10,000 en cobertura de daños por agua y varias coberturas de techo limitadas al valor real en efectivo, en lugar del costo de reemplazo. Estos límites surgen de la experiencia de las aseguradoras con grandes volúmenes de reclamaciones sobre tejados y agua y numerosos litigios relacionados con ellas.

– Algunas citas variaron ampliamente. Un propietario de una casa de Cocoa Beach que vive a cuadras del océano y que actualmente paga $5,451, obtuvo cinco cotizaciones que van desde $5,793 de Orion 180 hasta $19,921 de Edison.

Sin embargo, los expertos en seguros entrevistados para este informe dijeron que esperan que las aseguradoras comiencen a recortar las primas pronto en el sur de Florida, incluso cuando la inflación alta y continua devora los ahorros que de otra manera las tasas reducidas harían posibles.

Si bien varios expertos dijeron que no estaban sorprendidos por la amplia gama que separa las cotizaciones más bajas de las más altas obtenidas por los propietarios, sin embargo quedaron impresionados de que nueve compañías del mercado privado estuvieran dispuestas a cubrir una de las dos casas del sur de Florida.

«Me alienta enormemente ver que había tantas opciones disponibles en el mercado privado», dijo Paul Handerhan, presidente de la Asociación Federal para la Reforma de Seguros, un grupo de vigilancia sin fines de lucro centrado en el consumidor. «Antes de las reformas legislativas (promulgadas en 2022 y 2023), no veíamos eso. Todo iba a parar a Ciudadanos», la aseguradora estatal de último recurso.

Diez empresas, incluida Citizens, presentaron cotizaciones para cubrir una casa de 2,332 pies cuadrados en Pembroke Pines construida en 1996 con concreto y techo de tejas de arcilla y un valor de reconstrucción de $547,674. El propietario Wayne Zimmerman está pagando a Tower Hill Insurance Exchange $7,137 por su póliza actual.

Dos cotizaciones fueron más bajas: Edison ($4,517) y Ovation ($5,110).

Ocho fueron más altos: Citizens ($7,595), Florida Peninsula ($7,825), Olympus ($7,969), Slide ($8,356), Florida Family ($8,594), Universal Property & Casualty ($10,185), Monarch ($14,577) y American Integrity ($19,448).

Aseguradoras: cotizaciones precisas requieren más información

Para la prueba, se pidió a los propietarios que proporcionaran una copia de su declaración de póliza (el resumen de cobertura de dos a cuatro páginas que todos los clientes de seguros reciben cada año con la renovación de su póliza) y su informe de inspección de mitigación de tormentas de viento más reciente, si lo tuvieran.

Las declaraciones contienen información relevante, incluido el valor de reemplazo de su vivienda y los límites de cobertura para otras estructuras, propiedad personal, pérdida de uso, responsabilidad personal y pagos médicos.

También incluyen la antigüedad de la vivienda, el tipo de construcción, si la póliza cubre el costo de reconstrucción según los códigos de construcción actuales y una larga lista de cargos y descuentos que se aplican a la prima final.

El Sun Sentinel no pidió a los propietarios que proporcionaran otra información que la mayoría de las compañías de seguros requieren para determinar los costos reales de la cobertura.

A los propietarios de viviendas no se les pidió que permitieran a las aseguradoras verificar sus puntajes de seguros, que combinan la presentación de reclamos y los historiales de crédito personal. Tampoco se les pidió que pagaran por una inspección de cuatro puntos, cada vez más requerida por las aseguradoras que quieren verificar el estado del techo, el sistema eléctrico, la plomería y el equipo HVAC de una casa.

Shiloh Elliott, portavoz de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, dijo que la ausencia de “información pertinente”, como las puntuaciones de crédito y los resultados de la inspección de cuatro puntos, generó cotizaciones que son “probablemente inexactas” y “no deberían usarse para una comparación directa y definitiva”.

También criticó el tamaño de la muestra de sólo cuatro propietarios de viviendas, diciendo que utilizarla para sacar “conclusiones amplias sobre todo el mercado privado” sería “engañoso”.

Portavoces de varias aseguradoras, contactados para conocer sus opiniones sobre la prueba, hicieron comentarios similares.

Pero el ejercicio solo pretendía captar lo que un puñado de propietarios de viviendas podrían esperar encontrar a finales de septiembre si compraran sus pólizas después de escuchar un año de retórica sobre tasas que están cayendo o sin cambios, y cómo las reformas promulgadas en 2022 y 2023 estimularon la creación de 17 nuevas empresas del mercado privado que ahora compiten por los negocios.

Los descuentos y reducciones de cobertura no logran influir

Resultó que ninguno de los propietarios que obtuvieron cotizaciones por debajo de los costos de su póliza actual estaba interesado en obtener primas potencialmente reducidas pagando una inspección de cuatro puntos y brindando acceso a sus puntajes crediticios.

Dos agentes encontraron cada uno una compañía que proporcionó cotizaciones más bajas a Jeff Torrey, quien está pagando a Slide Insurance $7,029 para asegurar su casa de concreto de 1,224 pies cuadrados en Deerfield Beach. Uno de los agentes le proporcionó a Torrey una cotización de $5,333 de Ovation, mientras que otro dijo que Citizens lo cubriría por $5,866.

Torrey estaba previamente asegurado por Citizens hasta que Slide adquirió su póliza como parte del programa de despoblación de Citizens que deja como inelegible a cualquier propietario que pueda obtener una cobertura comparable en el mercado privado que cueste menos de un 20% más que Citizens.

La prima que Torrey está pagando a Slide es un 19,8% más que la cotización de Citizens, lo que lo hace no elegible para regresar a Citizens.

En lugar de pagar por una inspección de cuatro puntos, Torrey dijo que decidió esperar y ver qué se renueva la política Slide en julio próximo.

Wayne Zimmerman, que obtuvo cotizaciones más bajas de Ovation y Edison, dijo que sospechaba que estaban por debajo de su prima de Tower Hill porque incluían límites de $10,000 en daños por agua y cobertura del valor real en efectivo de su techo, y estaba en lo cierto. Su política de Tower Hill no incluye ninguna restricción.

Estas dos restricciones le hicieron renunciar a las empresas con cotizaciones más bajas, dijo.

«Después de mirarlos todos, decidí, ya sabes, que ya pagué mi dinero por Tower Hill y que voy a seguir con ellos en este momento, y luego los reevaluaré nuevamente el próximo año con mi corredor», dijo.

Terry Heagy, el propietario de una casa en Cocoa Beach, está pagando a Universal Property and Casualty $5,451 para asegurar su casa de mampostería de 1,978 pies cuadrados construida a cuatro cuadras de la playa en 1965. La póliza cubre su vivienda por $454,405.

Ninguna de las cotizaciones proporcionadas por los agentes sugirió que pudiera obtener una prima más baja, incluidos Orion180 ($5,793), Frontline ($7,308), Ovation ($7,558), Florida Peninsula ($11,902) y Edison ($19,921).

«Basado en esto, supongo que no puedo quejarme demasiado de mi proveedor actual», dijo.

Y Richard Crabtree, propietario de una casa en Orlando, está pagando a Travelers sólo $2,748 para asegurar su casa de mampostería de 1,460 pies cuadrados construida en 1955. Su póliza incluye $400,000 en cobertura de vivienda.

Eso incluye un ahorro de $906 que Crabtree obtuvo al eliminar la cobertura opcional de “ley y ordenanza” que habría pagado hasta $100,000 sobre el límite de su póliza para cubrir los costos adicionales necesarios para reconstruir su casa según el código de construcción actual.

Su casa obtuvo cotizaciones que van desde $3,192 de Security First sin cobertura de daños por agua e incluyeron Tower Hill ($3,515), Florida Peninsula ($3,807), Frontline ($4,032), otra cotización de Security First con cobertura limitada de daños por agua ($4,168) y Ovation ($4,445).

Crabtree dijo que se quedará con Travelers, que no ha vendido nuevas pólizas en Florida desde 2007.

“Un representante de seguros local, alguien en quien confío, me dijo que no podía reemplazar la cobertura del seguro de Travelers y que nadie más cubriría lo que cubre Travelers incluso con las restricciones que parecen crecer cada año”, dijo.

Muchos factores impulsan una amplia gama de cotizaciones

Las grandes diferencias entre los costos propuestos por algunas de las empresas para cubrir las mismas casas no son una señal de «disfunción» en el mercado, dijo Lisa Miller, ex comisionada adjunta de la Oficina de Regulación de Seguros que ahora dirige una empresa de consultoría privada.

«Más bien, es un indicador de competencia y recalibración entre aseguradoras que recientemente han abierto segmentos de mercado o se han expandido en Florida», dijo.

Y si bien numerosas empresas han reanudado la venta de pólizas en el sur de Florida después de que las reformas de 2022-2023 redujeran los costos de los litigios, las cotizaciones más altas pueden reflejar historias de grandes pérdidas sufridas en la región por empresas más antiguas y establecidas, dice Dulce Suárez-Resnick, vicepresidenta de suscripción de la agencia de seguros Acentria, con sede en Miami.

Los precios altos también pueden ser una indicación de que, si bien una empresa podría estar dispuesta a redactar políticas en determinadas áreas, en realidad no quiere hacerlo, afirma.

Kerrie Ruland, vicepresidenta senior de Monarch Insurance Co., dice que confía en que la cotización de 14.577 dólares que su empresa presentó para asegurar la casa de Zimmerman en Pembroke Pines era exacta, aunque estaba entre las más altas de las ofrecidas por 10 empresas.

Las tarifas para diferentes compañías “se basan en el apetito general por el riesgo del transportista”, dice Ruland. «La mayoría tendrá precios altamente competitivos en áreas donde se sienten cómodos creciendo y precios más altos (o nulos) en áreas donde tal vez no busquen crecer».

Elliott dice que las diferencias en las primas cotizadas por las empresas sobre las mismas propiedades «generalmente se esperan debido a los modelos financieros y estratégicos de los diferentes operadores».

Las diferentes cotizaciones, dice, pueden deberse a diferencias en los costos de pérdida esperada y en los costos operativos, incluidos los costos de reaseguro (seguro que las aseguradoras deben comprar).

Además, las diferencias en las estrategias comerciales de las empresas influyen en las primas que cobran. Podrían ser “diferencias en los apetitos de suscripción, segmentos de mercado objetivo, geografía, características de las pólizas e historial de reclamaciones”.

Suárez-Resnick dice que las empresas más nuevas, como Ovation, pueden ofrecer cotizaciones más bajas «porque no tienen ningún equipaje».

«Son nuevos. No es que tengan viejos reclamos por daños causados ​​por agua o viejos reclamos por huracanes en sus libros», agregó. «Tienen borrón y cuenta nueva».

Si bien los propietarios de viviendas participantes en el sur y centro de Florida podrían haber visto oportunidades limitadas para ahorrar dinero en las cotizaciones de primas solicitadas por el Sun Sentinel, a los consumidores de otras partes del estado les espera mejor suerte, dijo un experto.

Kyle Ulrich, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Agentes de Seguros de Florida, dice que sus miembros le han dicho que los propietarios de viviendas en el norte de Florida y en el área de Tampa están comenzando a ver descuentos.

Ulrich, que vive en Tallahassee, fue retirado de Citizens por una empresa que ofrecía un descuento del 20%, dice. Y un agente en el área de Tampa Bay le dijo que “al menos siete de cada 10 propietarios de viviendas que está renovando están recibiendo reducciones en las primas” (la mayor, del 30%) “y obteniendo múltiples descuentos”. proveedores de compañías que no estaban dispuestas a suscribir cobertura hace dos años”.

Suárez-Resnick predijo que los propietarios de viviendas del sur de Florida verán primas más bajas ya el próximo año si “la Madre Naturaleza continúa siendo amable con nosotros” y los legisladores resisten la tentación de modificar las reformas legislativas.

Si no llega ningún huracán, espera que los costos de reaseguro bajen y los propietarios deberían comenzar a ver ahorros a principios del verano, cuando las aseguradoras firmen sus contratos de reaseguro.

“Mi objetivo es que para el 1 de junio veamos reducciones de dos dígitos”, dice.

Ron Hurtibise cubre temas comerciales y de consumidores para el South Florida Sun Sentinel. Puede comunicarse con él por teléfono al 954-356-4071 o por correo electrónico a rhurtibise@sunsentinel.com.